第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　    1、项目名称：智能电表和超声波热能表生产项目

　　    2、项目性质：新建

　　    3、项目拟建地点：天津市

　　    4、项目建设单位：北京某公司

　    　5、项目总投资额：一期投入5000万元。

　　    6、项目占地面积： 80亩(即53333.6平方米)。

　　    7、项目建筑面积：

　　    项目主体工程建筑面积16000平方米，其中主体工程占地面积3000平方米，5层，建筑面积15000平方米，包括生产车间、办公区域以及仓储区;辅助工程建筑面积1000平方米，包括职工宿舍、餐厅等。

　　    8、项目建设年限：15个月

　　    9、项目主要产品及产量

　   　项目主要产品为智能电表和超声波热能表，其中智能电表年产量30万只，超声波热能表年产量30万只。

　　二、研究项目主要结论

　　   1、项目投资结构及资金来源

　　   项目总投资额为5000万元，其中，建筑工程费用1757万元，设备购置费为93万元，安装工程费用3万元，预备费185万元，其他费用1967万元(包括土地费用1500万元，建设工程其他费用467万元)，流动资金995万元。资金来源为公司自筹，占总投资额的100%。

　　   2、项目投资效益情况

　　   (1)经济效益

　　    项目的总投资额为5000万元人民币，建设期为15个月。

　　   经测算，项目所得税前内部收益率irr为169.53%，财务净现值npv为24688.08万元，项目所得税后内部收益率irr为128.29%，全部投资财务净现值npv为17625.80万元，静态投资回收期为0.92年(不含建设期)，动态投资回收期为1.11年(不含建设期)。……

　　    (2)社会效益

　　    项目建设具有重大的战略意义与政治意义，社会效益明显。具体如下：

　　    1)“智能电表和超声波热能表生产项目”市场前景较好，项目的建成必将产生良好的经济效益，对天津市当地财政税收的增长做出巨大贡献。

　　    ……

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设必要性分析

　　一、国家产业政策的大力支持

　　    电能表作为主要的电力需求侧设备，具有提高电网运行效率、降低电能消耗等功能特点，受到国家产业政策的大力支持。1998年1月，《中华人民共和国节约能源法》正式施行，旨在推进全社会节约能源，提高能源利用效率和经济效益，保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要，间接对电能表等电力需求侧设备的发展给予了有力支持。

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　　二、下游行业新增需求增长强劲，市场前景广阔

　　   智能计量仪表主要用于水、热、气、电等类似气体或液体的供应过程中的计量与控制，在国民经济生活的诸多领域中应用。主要下游行业群为热力公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家“一户一表”工程的推进，一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造，使得下游行业需求增长较快，为智能计量仪表提供广阔的市场，促使智能计量仪表与系统的技术创新和大规模产业化的发展。

　　三、符合国家电网的发展战略

　　   根据“十一五”发展规划，电力行业的投资重点将由电源建设转向电网建设，给包括电能表生产企业在内的电网设备公司带来了长远发展机遇。在电能表领域，国家电网计划未来三年内持续增加投资用于非居民用三相电能表、居民及非居民用单相电能表的采购，另外电网投资加大也会推动用电终端管理系统相关产品快速发展。作为电网建设重要组成部分的电能表，将受益于电网建设带来的良好发展机遇……

　　四、受益于城镇化进程的持续推进

　　   中国城镇化进程正处于持续、快速推进之中，国家远景规划提出将加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，加快农村城镇化建设的步伐，从而带动电能表需求量的增长。

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　　第二节 项目市场发展现状及趋势

　　一、电能表市场现状及发展趋势分析

　　   据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计，2005年电子式电能表产量达4725万台，首次超过感应式电能表产量，使我国电能表生产实现了从量变到质变的飞跃发展，在随后的几年中，电子式电能表在电能表产品中的占比呈现持续增长的良好态势。

　　图表 1：我国电能表销量结构图

天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例

　　   1、行业市场供求状况

　　   智能电表是输配电网的终端设备之一，目前，中国国家电网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分，中国国家电网智能电表招标情况是中国智能电表行业的显性指标。2011年国家电网前四批智能电表招标的市场规模达到4391.17万只。其中，2级单相智能电能表为主要的智能电表招标产品，2011年前四次招标中，2级单相智能电表市场规模达到3969.96万只，占当期所有整体智能电表市场规模的90.41%。

　　图表 2：2008-2012年智能电表市场规模及增长率分析

天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例

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　　   2、竞争分析

　　   行业竞争格局方面，在国网2011年前四次招标中，中标国网智能电表招标项目的企业共有65家。以所有智能电表中标数量计算的结果来看，行业市场集中度不高，行业cr10为46.37%，cr5仅为28.18%，行业处于开放竞争状态;中标份额大于5%的公司仅有四家，这四家公司分别为林洋电子、威胜集团、科陆电子和三星电气。

　　   ……

　　   3、智能电表发展趋势

　　   电力已成为国家不可缺少的最重要能源，而智能电表是输配电网的终端设备之一。近年来，随着我国经济的快速发展和中美等国家智能电网概念的提出和建设，与之相配套的智能电表成为关注焦点。同时，我国2011年施行了进入智能电网全面建设阶段和新一轮农网改造升级工程。智能电表被广泛应用，市场容量逐年扩大，对我们的生活也产生了越来越多的有利影响，同时也在潜移默化的改变着我们的生活。……

　　二、热能表市场发展现状及趋势分析

　　   1、超声波热能表市场现状

　　   据统计，截至2009年底，我国集中供热面积已达398000万平方米，其中住宅集中供热面积为263512.31万平方米，全国既有住宅建筑热量表需求量约为2510万只，按每年更换量约200万只，2010年我国新增供热面积热量表年需求量超过300万只，预计2010-2015年，我国热量表的需求年增长率将保持在30%以上，2015年市场需求将达到1400万只左右。

　　   目前我国超声波热量表约占热量表市场份额的8%-10%，以2009年热量表需求量为基准，以每年增长率30%左右为增长范围，估算得出近几年我国超声波热量表市场年需求量情况。

　　图表 4：2008-2012年我国超声波热量表年需求量及增长率

天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例

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　　   2、超声波热能表市场发展趋势

　　   热量表是在供热系统中用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的关键性仪表。随着国家采暖分户计量和收费制度的全面推行，中国热量表的开发与应用将形成大规模的产业结构，拥有非常广阔的市场前景。

　　   ……

　　第三节 行业竞争情况分析

　　一、智能电表行业竞争分析

　　   近年来，随着国家智能电网建设的启动、推进，电子式电能表已逐步向智能电能表转型，未来在传统电子式电能表产品上具有技术优势的规模化生产企业将通过参与技术标准制定、技术升级等渠道，在智能电能表市场展开新一轮竞争。

　　   总体来说，电能表产品竞争格局呈现围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争等特点。

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　　二、热能表行业竞争分析

　　   据了解，我国现有热能表生产企业约201家，热量表行业竞争充分，集中度不高。随着我国供热计量改革的深入，必然能带动国内热能表行业的快速发展。但是，正是由于我国缺乏对热能表行业的管理准入机制，导致国内热能表数量多却质量差。

　　   部分热能表企业，对现已有的相关技术标准没有认真理解和贯彻。一些新建集中供暖建筑安装热能表大多数只是为了应付验收;并没有用来计量收费。因此购买热能表者，只追求廉价而热通通表生产企业为了降低成本，不顾质量。

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　　第四节 项目产业政策分析

　　一、智能电表相关行业政策分析

　　   (1)《中华人民共和国计量法》

　　   《中华人民共和国计量法》于1986年7月1日起实施，旨在保障国家计量单位制造统一和量值的准确可靠。电能表是《中华人民共和国计量法》法定的强制检定贸易结算计量器具。《计量法》及其实施条例规定，国家质量监督检验检疫总局对计量器具进行检验和监督管理。国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。各级质检部门承担电能计量装置等计量器具的型式批准和许可证审查等行政许可事项，计量技术机构则承担相关的型式试验和计量检定等工作。

　　   ……

　　二、超声波热能表相关行业政策分析

　　图表 6：超声波热能表相关政策一览表

天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例

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　　   颁布单位政策名称政策内容

　　   国家质检总局和国家发改委《加强能源计量工作的意见》(国质检量联[2005]247号)要尽快建立新型能源计量仪表的计量标准、校准装置，制定相应的技术规范，扩大能源计量仪表的检定校准覆盖范围，保证能源计量仪表有量值溯源的依据和途径。

　　  建设部、国家发改委、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环保总局逐步取消按面积计收热费，积极推行按用热量分户计量收费办法。今后，城镇新建公共建筑和居民住宅，凡使用集中供热设施的，都必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统，并执行按用热量分户计量收费的新办法。计量及温控装置费用计入房屋建造成本。现有公共建筑和居民住宅也要按照分户计量、室温可控的要求进行改造，安装分户计量、温控装置，逐步实由按面积计收供热采暖费向按用热量分户计量收费转变。

　　   ………………

　　第五节 项目承建单位介绍

　　第三章 项目产品方案和建设规模

　　第四章 项目建设选址及建设条件

　　第五章 产品工艺技术方案和设备选型方案

　　第一节 总平面布置

　　一、总平面布置原则

　　   根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置要做到：

　　   1、合理利用地形，减少挖、填土方量。

　　   2、厂区及辅助设施布局要合理，运输简便。

　　   3、车间的电、暖、给排水管线走向合理。

　　二、厂房及办公楼

　　   在厂前区新建厂房及办公楼，5层，建筑面积为15000平方米，占地面积3000平方米，集生产车间、办公区域、仓库等。

　　   ……

　　   厂房及办公楼的生产类别为丁、戊类，耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，主体结构采用钢结构。按《建筑设计防火规范》的要求，二级耐火等级的丁、戊类厂房可以采用无保护的钢结构。

　　三、生活用房

　　   新建生活用房及其他配套设施等，占地面积500平方米，2层，建筑面积1000平方米。……

　　四、运输

　　五、绿化

　　第二节 工艺技术方案

　　一、项目技术来源

　　二、工艺技术方案简述

　　三、工艺技术方案流程

　　图表 11：项目产品工艺流程图

天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例

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　　四、设备选型方案

　　图表 12：智能电表生产设备一览表

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　　………………………………

　　第三节 原辅材料

　　   公司生产所需主要原材料为外壳、线路板、单相电能表芯片、三相电能表芯片等，主要原材料由公司提供设计要求，指定专业厂家定制，其他辅料均为市场通用材料。上述原材料市场供应充足，由公司根据实际情况从供应商采购或定制。

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第六章 环境保护

　　第七章 能源节约方案设计

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第九章 企业组织机构和劳动定员

　　第十章 项目实施进度与招投标

　　第十一章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　   项目一期需要新建厂房、办公及配套设施。建设投资估算额为4005万元，其中，建筑工程费用1853万元，设备购置费为93万元，安装工程费用3万元，预备费185万元，其他费用1967万元(包括土地费用1500万元，建设工程其他费用467万元)。具体详见附表《项目建设投资估算表》。

　　二、流动资金估算

　　   参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为294万元。(具体见附表《流动资金估算表》)

　　三、总投资估算

　　   项目一期总投资5000万元，其中建设投资4005万元，流动资995万元。全部资金由企业自筹获得。

　　第五节 资金筹措

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　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　   目前我国智能电表主要销售产品为单相智能代表和三相智能电表，经调研及桌面研究分析得出目前销量较大的仍是性能一般的智能电表，其中单相智能电表，市场均价约为125元/只，三相智能电表均价约为367元/只，目前市场销量最多的dn20超声波热能表均价约为811元/只，但最近一次中标价格为760元/只，由于政府、房屋开发商、物业管理部门等采购智能电表的不确定性，因此本项目超声波能表按均价760元/只计算，智能电表价格采取单相智能代表和三相智能电表价格平均值计算，约为246元/只。

　　第三节 成本费用测算

　　   总成本费用由生产成本和期间费用组成。

　　第四节 利润测算

　　   经测算，项目一期实施后达产年利润总额为9073.8万元。

　　   根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。

　　第五节 财务效益分析

　　   1、净现值npv

　　   财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　   项目净现值npv为：所得税前 =34688.08万元，所得税后npv为17625.80万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

　　   2、内部收益率irr

　   　财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。

　　   当 时，求出的i值即为该项目的内部收益率。经计算求出所得税前irr=169.53%，所得税后irr=128.29%，大于基准收益率10%。说明该项目的动态收益是可行的。

　　   3、投资回收期pt

　　   从现金流量表求得，其计算公式是：

　　   计算得出静态投资回收期为0.92年，动态投资回收期为1.11年。

　　   4、投资利润率及利税率

　　   投资利润率=年利润总额/总投资额*100%=181.48%。

　　   投资利税率=年利税总额/总投资*100%=243.09%。

　　   从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力很好。

　　第六节 项目不确定分析

　　第十三章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　   本项目符合产业政策的要求，不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2007年本)中规定的限制和淘汰类项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　   防范措施：

　　   密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

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　　第十四章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

 

    完整版附件请点击下载：天津市智能电表和超声波热能表生产项目可行性研究报告案例.pdf