2021年电力信息项目市场分析

2021-03-08 11:10:27 电力行业是国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业,而发展电力信息化、智能电网及电力物联网等产业是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段。

电力行业是国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业,而发展电力信息化、智能电网及电力物联网等产业是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段。

1、政策分析

近年来我国政府及相关主管部门在两化融合、智能电网、电力体制改革及配电网改造升级等方面新制定了一系列政策法规,以市场化方向持续推进电力业务许可的简政放权、放管结合及优化服务相关工作,逐步向社会资本开放售电业务、降低行业准入门槛,大力倡导电力产业信息化与工业化深度融合,并大力推行工业互联网平台的应用,推动电力产业智能化和信息化升级,从而为我国电力工程技术与设计服务行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。20193月,国家电网的《泛在电力物联网建设大纲》文件明确 “三型两网、世界一流”的战略目标;提出要抓住2019年至2021年这一战略突破期,通过三年攻坚,到2021年初步建成泛在电力物联网;再通过三年攻坚,到2024年基本建成泛在电力物联网。

2、市场分析

1)电力行业的稳定发展保障电力信息化投入的持续、稳步增长

2011年我国电力信息化投资规模已突破200亿元,2018年我国电力信息化投资规模达到了785.40亿元,2011年到2018年期间我国电力信息化投资规模年均复合增长率为20.65%

图表 12014年—2018年我国电力信息投资情况

                                             

数据来源:中国电力行业年度发展报告、中国产业信息网等公开资料,尚普华泰整理

2)随下游电网投资回升加速推进,电力信息系统集成业务市场的增速将开始提升

经历了主干电网建设、电力信息化升级、特高压、农网改造等多轮重点建设方向调整之后,电网建设总投资开始放缓,电力信息系统集成业务市场也随之进入增速放缓和结构性调整阶段,2015-2017年电力信息系统集成业务的收入增速逐步放缓。然而,近年来伴随下游电网投资回升加速推进,电力信息系统集成业务市场的增速开始提升,2018年电力信息系统集成业务的收入规模达到340.21亿元,较上年增长17.54%,是三年来的最高水平。未来,在保持2014-2018年复合增长率水平下,预计行业2021年度电力信息系统集成业务收入将达到506.47亿元,行业市场前景可期。

综上,由于电力信息化对系统方案提供商的技术、资质、人员等均有较高的要求,近年来行业一直维持了较高的利润率水平。预计中国经济将维持中高增长新常态,电力需求增量的放缓和市场竞争的加剧,未来行业整体利润率水平可能会有所下降;但电力信息化应用具有安全性、稳定性、技术复杂性等特殊条件的限制,其市场进入壁垒较高,有助于本行业维持相对较高的利润率水平。

3、竞争格局分析

电力信息化市场经过多年发展,业内厂商已经在各自领域形成了特色优势,尚未出现垄断地位的厂商,一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位,如中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等规模较大单位;另一类为电力系统外厂商,如深圳海联讯科技股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等厂商在各自细分领域具有一定市场地位。

图表 3:行业内主要企业

序号

企业名称

基本情况

1

国电南瑞

专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商,主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。公司是国家火炬计划软件产业基地-南京软件园骨干企业江苏省首批软件企业国家规划布局内重点软件企业。公司建立了遍布全国的营销网络和精干的销售队伍,通过技术合作、共同开发等方式与重要客户构筑了以产品为纽带的合作关系,公司的自动化产品涉足电力、石化、市政、轨道交通等多个领域。2019年度实现营业收入324.24亿元。

2

金智科技

具备多年的设计、开发、生产和运行经验,涵盖了智能发电、智能变电、智能配电、综合能源服务、模块化变电站、电力设计和总包等多个领域。以发电厂电气自动化为起点,公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位;在智能变电站领域,全系列继电保护、自动化软硬件产品涵盖超高压、高压、中低压等各电压等级,并在国网、南网、大型企业用户得到广泛应用,是国家电网、南方电网重要供应商,立志成为国内一流的智慧能源解决方案及服务提供商2019年度实现营业收入19.88亿元,其中智慧能源业务收入8.24亿元。

3

海联讯

一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,公司向电力企业提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、软件、服务三类业务。2019年度实现营业收入3.28亿元。

4

东方电子

一个集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的大型高新技术企业集团,以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务,是国家和山东省重点扶持的高新技术企业之一,是国家重点扶持企业、火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业。2019年度实现营业收入34.19亿元。

数据来源:各公司官方网站、企查查网站,尚普华泰整理

4、风险分析

1)行业政策风险

电力信息化行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也与宏观经济形势、相关产业政策及电力行业投资规模密切相关。虽然国家相关部门陆续颁布了一系列引导和支持电力信息化行业投资建设、电力需求侧产业发展的政策文件,为电力信息化行业的发展提供了良好的政策环境。但是如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动,导致电力行业经营状况不景气或者电力信息化投资建设速度放缓、投资下降,可能会相关业务发展和盈利增长产生不利的影响。

2)市场竞争加剧风险

随着电力体制改革和智能电网数字化建设的深入推进,电力信息化行业面临着巨大的发展机遇,行业市场规模的不断扩大以及发展前景的不断向好,持续吸引着新企业不断进入,加之行业内现有企业投入的不断加大,行业内市场竞争将日趋激烈。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来负面影响。

本节选资料出自尚普华泰发布的《电力信息项目投资可行性研究报告》,如需更多资料请联系尚普华泰010-82885739 82885729


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