2021年聚醚醚酮(PEEK)项目市场分析

2021-03-02 11:20:55 聚醚醚酮(PEEK)具有耐热等级(以热变形温度衡量)高、耐辐射、耐化学药品、抗冲击强度(以Izod冲击强度衡量)高、耐磨性和耐疲劳性好、阻燃(以燃烧状态下烟尘排放量衡量)、介电性能优异等特点,是当今最热门的高性能工程塑料之一。

聚醚醚酮(PEEK)具有耐热等级(以热变形温度衡量)高、耐辐射、耐化学药品、抗冲击强度(以Izod冲击强度衡量)高、耐磨性和耐疲劳性好、阻燃(以燃烧状态下烟尘排放量衡量)、介电性能优异等特点,是当今最热门的高性能工程塑料之一。

1、政策分析

聚醚醚酮(PEEK)是一种新型的半晶态芳香族热塑性工程塑料,属于精细化工行业。《中华人民共和国产品质量法(2018年修正)》、《增强制造业核心竞争三年行动计划(2018-2020年)》、《战略性新兴产业分类(2018)》、《重点新材料首批次应用示范指导名录(2019年版)》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、《2019年全国大气污染防治工作要点》及《化妆品监督管理条例》等均为报告期内新制定的法律法规、产业政策,鼓励特种工程塑料核心原料、光引发剂及化妆品原料等产品的发展,国家宏观政策支持将在相当程度上促进行业的发展。

2、市场分析

12013年全球聚醚醚酮(PEEK)材料市场规模为5.60亿美元,复合年增长率为8.21%

包括核心原料生产、合成及加工在内的PEEK产业属于国内外新兴的材料产业,并且获得了众多应用厂商及政府部门的支持与认可。未来随着产业链的不断壮大成熟,以及应用研发的不断突破,PEEK的应用范围及市场规模也将进一步扩大。据前瞻产业研究院统计,2013年全球PEEK材料市场规模为5.60亿美元,2018年该市场规模已增长至8.31亿美元,复合年增长率为8.21%。根据咨询公司Radiant Insights analysts预测,2017-2022年全球PEEK市场将继续以每年10.43%的年复合增长率发展。

2)中国、印度、东南亚等新兴市场将成为推动全球聚醚醚酮(PEEK)需求增长的主要驱动力

随着发展中国家对PEEK的需求不断增加,未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力。例如在国内,我国特种工程塑料将持续受益于以塑代钢规划,即以塑料替代金属材料应用于制造行业。由于PEEK优良的性能,在我国被视为战略性国防军工材料,一直列入七五-十五国家重点科技攻关项目和“863计划。在工业和信息化部关于20179月、201912月发布的《重点新材料首批次应用示范指导名录(2017年版)》、《重点新材料首批次应用示范指导名录(2019年版)》中,将PEEK作为先进化工材料中的工程塑料列出,并提倡PEEK在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。我国的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确阐述:战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%

综上,随着中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等国内PEEK生产厂商的技术水平提高及生产成本下降,PEEK在国内的应用领域将进一步拓展。国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为国内PEEK产业提供巨大的行业机遇。

3、竞争格局分析

国内外聚醚醚酮(PEEK)的主要生产商包括VICTREX(威格斯)、SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业。

图表 1PEEK主要生产商情况

公司名称

基本情况

PEEK产能

DFBP单体需求量

VICTREX(威格斯)

是一家总部位于英国的世界顶级的高性能聚酮解决方案提供商,在伦敦证券交易所挂牌上市,2019年底总市值为21.50亿英镑;威格斯主要从事各种聚合物的生产和销售,产品范围涵盖能源、航天、医疗、汽车、工业制造等各个板块,2019年销售收入2.94亿英镑;其主要产品包括VICTREX™PEEK聚合物和PEEK APTIV™薄膜及VICOTE™涂料。

7150/

5720/

SOLVAY(索尔维)

是一家总部位于比利时的跨国化工集团,在伦敦证券交易所挂牌上市,2019年底总市值为93.77亿英镑;索尔维集团在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位,2018年实现销售收入102.19亿英镑。集团KetaSpireTM系列PEEK具有业内领先的性能水平,体现了集团在该领域内的技术优势。

2000/

1600/

EVONIK(赢创

是一家德国的特种化学品行业公司,在德国证券交易所挂牌上市,2019年底总市值为126.47亿欧元;赢创旗下资源效率部门为汽车、粘合剂和建筑行业等环保和节能产品提供物质解决方案,PEEK材料的生产销售主要由该部门负责,应用范围主要包括油气能源行业、汽车制造业、航空业、电气半导体行业、医疗特殊器械制造等,其2019年销售收入共131.08亿欧元,相关业务全球排名第三,为行业龙头企业。

500/

400/

中研股份

主要从事聚醚醚酮(FDPEEK)系列产品的研发、实验、生产及销售。现有产品主要包括纯树脂粉末、颗粒以及增强型复合树脂,适用于注塑、挤出、模压成型等加工方式。公司2019年实现销售收入11,319.01万元人民币,完成了REACH正式注册、通过了医用级PEEK材料的亚慢性毒性测试,在该领域实现了突破。

1000/

800/

吉大特塑

成立于2002年,是由吉林大学、长春吉大高科技股份有限公司合资组建的高新技术企业,主营业务为特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)和聚芳醚砜(PES)树脂生产、高性能改性专用料研发、生产和销售及二次制品生产和销售。

500/

400/

鹏孚隆

成立于2011年,注册资本4,000万元人民币。公司主营业务包括新材料技术研发;硅树脂涂料、陶瓷涂料、聚醚砜涂料生产、乙醇回收;特种工程塑料树脂、水性涂料、PES水性分散液、PES/PEEK加工制品生产和销售等。

700/

560/

合计

11850/

9480/

数据来源:各公司官方网站、企查查网站、WIND资讯,尚普华泰整理

4、风险分析

1)安全生产风险

此类产品的原材料属于一般危险化学品,生产过程中存在一定安全风险。而且随着国家对化工企业安全生产要求的不断提高,若未来出台更为严格的安全生产要求和标准,则该类产品在生产过程中则需要增加购置安全生产设备、改进生产工艺或采取其他安全生产措施。

2)市场竞争加剧风险

聚醚醚酮(PEEK)产品属于精细化工行业,系技术、资本密集型的高壁垒行业,我国由于具有巨大的消费市场,成为国外大型化工企业进行投资的重点对象。该等企业资金实力雄厚、技术研发能力强、生产规模大,并通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展精细化工品的生产经营,对国内企业构成了较大的竞争压力。

本节选资料出自尚普华泰发布的《聚醚醚酮(PEEK)项目投资可行性研究报告》,如需更多资料请联系尚普华泰010-82885739 82885729


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