2021年数据中心建设项目市场分析报告

2021-01-08 10:11:56 互联网数据中心(Internet Data Center,IDC)是集中计算、存储数据的场所,是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施,可以通过与互联网的连接,凭借丰富的计算、网络及应用资源,向客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

  互联网数据中心(Internet Data Center,IDC)是集中计算、存储数据的场所,是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施,可以通过与互联网的连接,凭借丰富的计算、网络及应用资源,向客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

 

  1、政策分析

  数据中心行业是国家鼓励发展的战略性产业,国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件,包括《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》、《国家机关事务管理局和国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等,为数据中心行业发展提供了良好的政策环境。此外,近年来,国家大力支持云计算产业的发展,先后发布了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》等政策文件。随着云计算业务推广范围不断扩大及服务能力不断提升,小微企业基于自身发展需求与采购成本,更倾向采购云计算业务。当前国内云计算产业在发展阶段上显著滞后于海外市场,预计将保持更快的发展速度,受益于国内云计算产业的长周期和高景气度影响,IDC市场将获得最为坚实的支撑。

 

  2、市场分析

  数据中心作为信息化的重要载体,提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑,是推进新一代信息技术产业发展的关键资源,其承担着数据流通中心的关键作用,是网络数据交换最为集中的节点所在。

  (1)国内流量激增,数据中心供不应求

  据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,2019年我国移动互联网接入流量消费达1,220亿GB,同比增长71.6%。海量数据也带来了大量的储存和处理需求,拉动了我国数据中心服务的高速增长。据IDC圈《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》显示,我国IDC市场规模较2017年增长超过280亿元,增速达29.8%。随着5G及物联网商用的到来,互联网、云计算、大数据、人工智能等ICT行业对数据中心的需求量越发庞大,对IDC服务的依赖性不断加强,中国IDC市场将迎来广阔的发展良机。

  (2)牌照化管理形成新市场格局

  我国IDC行业实行牌照化管理,运营商凭借雄厚财力与网络基础资源优势,在行业发展初期大规模建设数据中心,奠定了当前市场地位。2012年11月,工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的实施方案》,重启了已关闭多年的IDC牌照,专业IDC服务商进入加速发展阶段。

  (3)市场需求呈现多元化,定制化需求增加

  随着互联网的普及和技术的进步,国内的IDC市场已经从简单的资源型需求转向技术和服务结合的多元化需求。客户需求从最初的域名注册、空间、邮箱、托管、租用等基础业务,发展到现在的以主机托管、主机租赁为基础的数据管理、网络通信、系统集成、网络安全、应用外包、专家咨询等各类技术服务。市场需求的多元化为IDC市场提供了更广阔的发展空间,同时也对IDC服务商的技术水平和服务意识提出了更高的要求。互联网经营者提供的网络服务将更加个性化、定制化以及专业化,以满足用户上网、电子商务、5G等应用的不同需求,为其提供大规模、高质量、安全可靠的服务。

 

  3、竞争企业分析

  我国数据中心行业已经形成了由中国电信、中国联通、中国移动三大运营商所组成的电信基础运营商以及众多的专业IDC服务商共同提供数据中心服务的竞争格局。国内三大运营商依托政策、资源等天然优势,占据国内IDC市场主要份额,专业IDC服务商业务体量相对较小,主要包括万国数据、网宿科技、数据港等公司。

  图表1:行业内竞争企业基本情况(单位:万元)

  序号公司名称公司设立时间主营业务2019年营业收入2019年净利润

  1万国数据2000年9月30日万国数据主营业务包括服务收入和设备销售,营收主要来自服务收入,包括托管服务、托管管理服务和管理云服务三大类。412,240.5044,208.30

  2网宿科技2000年1月26日网宿科技主营业务为内容分发网络(CDN)、云安全、云计算、互联网数据中心(IDC)等。600,749.783,723.99

  3数据港2009年11月18日数据港主营业务为数据中心服务器托管,以批发型数据中心服务为主。72,664.1211,033.79

  数据来源:公司年报,尚普华泰咨询整理

 

  4、风险分析

  (1)运营商政策可能导致的风险

  公司采购的带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握,IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面,一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。未来,如基础运营商市场政策出现变化导致带宽等基础电信资源提价或受到限制,将会给IDC行业公司经营带来不利影响。

  (2)IDC行业准入门槛降低可能导致行业竞争加剧的风险

  近年来,随着视频、5G、云计算和AI等需求的不断提升,数据中心作为互联网应用发展的信息基础设施,市场需求不断增加,许多企业进入IDC行业扩建数据中心机房,数据中心服务提供商面临的竞争日益激烈。竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》,“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”,使得IDC服务准入门槛进一步降低,更多的资金可能进入该行业,市场竞争将更加激烈。市场竞争的加剧,一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险;另一方面,竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。

  本节选资料出自尚普华泰发布的《数据中心建设项目投资可行性研究报告》,如需更多资料请联系尚普华泰010-8288573982885729。


尚普华泰咨询 北京总部:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1118-1129

联系电话:010-82885729 82885739 联系邮箱:[email protected]

Copyright © 2020 S&P Consulting, All Right Reserved.

京ICP备19054263号-1 国统涉外证字第1614号