2021年中药饮片行业市场分析

2021-01-06 16:49:20   根据2015年版《中国药典》,中药饮片是指中药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。中药产业包括中药材、中药饮片和中成药三大环节;中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药,处于中药产业的中间环节。

  根据2015年版《中国药典》,中药饮片是指中药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。中药产业包括中药材、中药饮片和中成药三大环节;中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药,处于中药产业的中间环节。

 

  1、政策分析

  近年来,国家不断出台法律法规和政策支持重要行业健康、良性发展。2019年12月,《关于印发<中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见>重点任务分工方案的通知》提出,强化中医药在疾病治疗中的优势,以及中医药在疾病预防中的作用、鼓励中医药的发展,明确将由国家中医药局、国家卫健委、国家医保局、财政部负责研究取消中药饮片加成相关工作。强调将促进中药饮片和中成药质量提升,健全中药饮片标准体系,制定实施全国中药饮片炮制规范。并加强中药材质量控制,规划道地药材基地建设,引导资源要素向道地产区汇集,推进规模化、规范化种植,加强中药材交易市场监管。并探索中药饮片价格形成机制以及价格管理措施。

 

  2、市场分析

  受益于国家相关政策的大力扶持,近年来中药饮片的市场规模得到迅速增长,根据统计数据,2011年-2018年,中药饮片加工行业规模由854亿元增加到2,700亿元,年均复合增长率达17.88%。特别是2016年《中华人民共和国中医药法》出台,国家从立法层面要求“县级以上地方人民政府有关部门应当按照国家规定,将符合条件的中医医疗机构纳入基本医疗保险定点医疗机构范围,将符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围”,各省份逐渐将中药饮片纳入医保目录,中药饮片加工行业再次迎来加速发展,2016年以来中药饮片加工行业市场规模连续三年增速超过15%。

  图表 35:2011-2018年我国中药饮片加工行业主营业务收入

  资料来源:Wind,尚普华泰资料整理

 

  3、竞争企业分析

  从国内市场看,中药饮片加工行业竞争充分,市场化程度较高,行业内企业众多,市场集中度较低。随着客户产品质量要求的提高和主管部门监管要求的提升,从长期来看,行业内具有较高知名度和产品质量优质的企业将赢得更大的竞争优势。

  图表 62:国内中药饮片行业部分上市公司情况

  序号公司名称公司简介

  1康美药业股份有限公司以中药饮片生产、销售为核心,实施中医药全产业链一体化运营模式。业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合;中游的中药材专业市场经营,中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品及医疗器械的生产与销售,现代医药物流系统;以及下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC 零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等。

  2河南太龙药业股份有限公司主要业务分为四个板块,即药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务和药品药材流通业务;其中药饮片业务涵盖了 1100 多个品种、3800 多个品规,主要产品包括麸炒白术饮片、制虎掌南星、太子参、麸炒薏苡仁、炒栀子等普通饮片,也包含特级灵芝、野山参、石斛、白首乌、红曲、百药煎、六神曲等特色精品饮片。

  3浙江华通医药股份有限公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务;其药品生产销售业务由全资子公司景岳堂药业负责,主要生产加工中药饮片(包括中药配方颗粒)及生产风油精等外用药制剂,销售给医疗机构、药品批发、零售企业等。

  4浙江佐力药业股份有限公司主要从事药用真菌系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售;控股子公司佐力百草中药生产的中药饮片有 1,500 多个品规,包括茯苓、黄芪、麸炒白术、当归、麸白芍、丹参、陈皮、生地黄等品种,以及直接口服的饮片三七粉、川贝粉、破壁灵芝孢子粉等。

 

  4、风险分析

  (1)中药饮片标准提升

  我国已建立了以《中国药典》及各地中药炮制规范为核心的中药饮片标准管理体系,促进中药饮片质量提高。《中国药典》一般每五年更新一次,2010年版《中国药典》收载中药品种大幅增加,并提高了对中药饮片炮制过程中的质量控制要求;2015 年版《中国药典》进一步扩大药品品种的收载和修订,并完善了药典标准体系的建设,提升整体质量控制的要求;2020 年版《中国药典》全面修订中药饮片质量标准,完善饮片标准体系,提升安全控制水平。而各地中药炮制规范亦会不断对中药的炮制标准进行补充或修订。中药饮片标准的提升,有利于行业的健康发展,但新的质量标准实施后,对业内公司在产品管控、研发方向等问题上均会产生影响。

  (2)市场竞争加剧风险

  中药饮片行业经过多年的发展,行业内企业数量已有一定规模:细分行业仍有较大提升空间,未来发展空间广阔。一方面,良好的市场前景将驱动具有品牌优势、技术优势及资本优势的大型企业进入行业市场,抢占市场份额;另一方面,国内其他厂商在技术、经营管理上亦会相继进行模仿和创新,面临市场竞争加剧的风险。

  本节选资料出自尚普华泰发布的《中药饮片行业投资可行性研究报告》,如需更多资料请联系尚普华泰010-82885739 82885729。


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