生物科研试剂产品可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。

　　1、政策分析

　　一直以来，生物医药行业是我国大力鼓励的重点行业。2016年11月7日，多部委发布《医药工业发展规划指南》，规划中明确指出“十三五”期间的重点发展领域是要把握产业技术进步方向，瞄准市场重大需求，大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，加快各领域新技术的开发和应用，促进产品、技术、质量升级。2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六个方面鼓励药品、医疗器械创新，文件中直接鼓励药企创新研发、加快药品器械审评审批速度等措施将进一步激发药企新药研发的积极性。

　　2、市场分析

　　生物科研试剂及服务市场包含了生物试剂产品和帮助生物研究及实验的专业技术服务。根据服务类型，生物科研服务可分为研发生产服务和检测服务，其中研发生产服务包括重组蛋白表达服务、抗体制备生产服务、基因产品制备、细胞委托制备、ELISA 试剂盒开发等，而检测分析服务则包括免疫学检测、生物安全检测、PCR 技术服务和高通量测序服务等。生物科研试剂和生物科研服务面对高校实验室、医学研究中心、科研院所和药品研发企业等客户，应用领域丰富，是从基础研究到成果转化不可或缺的一部分。

　　(1)全球生物科研试剂及服务行业概览

　　从全球范围来看，生物科研试剂具有巨大的市场。根据Frost &Sullivan数据，全球生物科研试剂市场于2015年达到128亿美元，并以8.1%的年复合增长率增长至2019年的175亿美元，预计到2024年，全球生物科研试剂市场规模将达到246亿美元，2019至2024年复合增长率为7.1%。尽管科研用户的产品需求分散，但由于数量众多、需求多样，生物试剂的科研用户市场占据了主导地位。根据Frost &Sullivan数据，2019年全球生物试剂市场中，科研用户市场规模达到112亿美元，占比约63.8%;而工业用户市场约63亿美元，占比约36.2%

　　(2)中国生物科研试剂及服务行业概览

　　中国的生物科研试剂市场同样随着生命科学研究的不断投入和快速发展而增长，根据Frost &Sullivan数据，中国生物科研试剂市场规模于2015年达72亿元，并以17.1%的年复合增长率增长至2019年的136亿元，增速高于同期全球生物科研试剂市场。预计到2024年，中国生物科研试剂市场规模将达到260亿元，2019年-2024年复合增长率为13.8%。与全球市场结构相似，我国的生物科研试剂市场同样以科研客户为主导，根据Frost &Sullivan数据，2019年我国生物试剂市场中科研用户市场规模达到99亿元，占比约72.4%;而工业用户市场约38亿元，占比约27.6%

　　3、竞争企业分析

　　近年来，生物试剂市场竞争激烈，R&D Systems、Abcam、PeproTech 等国际品牌在声誉、产品质量等方面均具有较强的竞争优势。而国内该行业的集中度较低，至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业，在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家或地区存在较大的差距，企业之间的市场竞争激烈。未来将可能有更多的企业进入，行业面临竞争加剧的风险。

　　图表1：行业内主要竞争企业基本情况

　　序号公司公司简介

　　1Bio-TechneBio-Techne(股票代码TECH.O)为纽约证券交易所上市公司，旗下包括R&D Systems、Novus Biologicals、Bios Pacific、Tocris Bioscience、Boston Biochem、Bionostics等多个品牌，为生命科学和临床诊断提供试剂、仪器及定制服务等;旗下的R&D Systems重组蛋白产品丰富、质量稳定，在业界享有盛名，是全球免疫学和细胞生物学产品的领跑者之一。

　　2Pepro TechPepro Tech成立于1988年，主要产品为生命科学研究开发中所需的重组蛋白及相关产品，产品种类超过2,000种，其细胞因子产品享誉全球。

　　3AbcamAbcam(股票代码ABC.L)为伦敦证券交易所上市公司，是生命科学研究工具领先的供应商，为科研及临床工作者提供包括一抗、二抗、免疫测定及细胞检测试剂盒、蛋白/多肽、激动剂/拮抗剂/活化剂/抑制剂及裂解物等在内的多种工具和专业化支持。公司在售产品包括内部产品和从第三方采购产品。

　　数据来源：公司官网、公司年报、尚普华泰咨询整理

　　4、风险分析

　　(1)生物科研试剂及服务行业监管政策变化的风险

　　生物科研试剂研制公司业务主要面对科研用户及医药研发用户，由于生物试剂产品种类繁多，市场需求各异，难以实现统一质量标准等原因，暂时未出现统一的行业监管政策和标准。未来，随着行业的不断发展和成熟，国家可能出台相关的举措，对生产经营、执业许可、质量标准等方面进行监督和规范。生物科研试剂研制公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，可能给公司生产经营带来一定的不利影响。

　　(2)中美贸易摩擦带来的风险

　　美国是世界生物医学大国，生命科学领域基础研究和生物医药研发投入均居全球首位，美国也是我国生物科研试剂出口的主要国家。若中美贸易摩擦在未来加剧，生物科研试剂产品关税将大幅提高，可能导致生物科研试剂产品价格竞争力下降;如受到其他贸易政策限制，甚至可能无法出口至美国，会对我国生物科研试剂在美国市场的销售造成重大不利影响。

　　本节选资料出自尚普华泰发布的《生物试剂研发中心项目投资可行性研究报告》，如需更多资料请联系尚普华泰010-8288573982885729。