建筑行业是我国经济发展的支柱产业，而建筑设计是建筑的灵魂，不仅提供建筑的外形和空间结构，更是塑造人类生存理念和生活方式的有效载体。因此，建筑设计行业的发展是推动我国建筑业转型和升级的关键和核心，也是我国建筑业实现资源集约、环境友好的有力推手。

1、政策分析

近年来，包括装配式建筑设计、BIM、工程总承包、全过程工程咨询、绿色建筑等在内的新型理念和技术受到国家和社会大力鼓励和支持，各级政府相继出台了一系列促进行业转型、升级和发展的政策和措施。《关于推进公路水运工程BIM技术应用的指导意见》、《建筑业发展“十三五”规划》、《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》等政策的出台，为建筑设计行业创造了良好的政策环境，有利于行业转型发展，有助于行业产生新的盈利增长点。

2、市场分析

（1）我国建筑业市场空间巨大

我国建筑业施工面积从2011年的85.18亿平方米提升到2017年的131.72亿平方米，年复合增长率达7.53%，2018年上半年为70.96亿平方米；竣工面积从2011年的31.64亿平方米提升到2017年的41.91亿平方米，年复合增长率为4.79%。未来五年（2017-2021）中国建筑业总产值年均复合增长率约为6.15%，2021年中国建筑业总产值将达到25.62万亿元。

（2）建筑设计行业发展历程

在改革开放之前，我国建筑设计主要服从于计划经济建设需要，以计划和指令的形式，由国有主体完成相关设计，技术手段较为简单，以满足生产经营基本需求为主。改革开放之后，市场经济的发展和市场主体的多元化，催生了建筑的不同需求，建筑设计行业也随之蓬勃发展，尤其是在住房市场化改革之后，民营主体逐步兴起，建筑理念和设计技术也日新月异，建筑文化、施工工艺、建筑材料和设计工具等随着社会工业化和信息化的提升而发展。

（3）建筑设计行业集中度有所提升

我国建筑设计企业数量较为稳定，总体保持在5,000家左右，受下游房地产开发行业集中度提升的影响，最近几年建筑设计企业数量有下降的趋势，行业集中度相应提升。

（4）建筑设计行业从业人数增长迅速

随着建筑设计行业市场规模的提升，我国建筑设计行业从业人员保持较快的增长速度，从2007年的25.25万人上升至2016年的99.96万人，年复合增长率达16.52 %。

（5）建筑设计企业营业收入逐年上升

受固定资产投资规模的逐年增加以及下游的居住建筑、商业建筑、公共建筑的大量建设需求，我国建筑设计企业营业收入逐年上升，从2008年的686亿元提升至2016年的6,880亿元，年复合增长率高达33.40%。

3、竞争企业分析

目前国内建筑设计行业竞争较为激烈，从业主体较多，其中较为主要的对手包括但不限于：

图表 22：行业主要竞争企业及其产品的主要对比情况一览表

数据来源：公司官网，尚普华泰咨询整理

4、风险分析

（1）工程责任风险

《中华人民共和国建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《中华人民共和国合同法》第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”

根据上述法律的规定，如果行业内企业在业务开展过程中出现责任事故，可能导致企业需要承担相应的经济赔偿，同时可能受到主管部门的行政处罚，甚至被责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，对行业内企业正常业务开展造成不利影响。

（2）市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险

我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业资金实力和资本规模通常相对较小。但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。

本节选资料出自尚普华泰发布的《建筑设计项目投资可行性研究报告》，如需更多资料请联系尚普华泰010-82885739 82885729。