第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　某电子零部件及机械配件加工项目

　　项目性质

　　新建

　　占地规模及建筑面积

　　项目用地面积42亩

　　项目投资总额及来源

　　20000万元，资金来源为企业自筹

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　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及可行性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　1、国家政策背景

　　《产业结构调整指导目录(2011年本)》

　　《产业结构调整指导目录(2011年本)》指出：使用寿命25万公里以上汽车轮毂轴承单元、汽车关键零部件：数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、高强度钢车轮;轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等;先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等;环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等属国家鼓励类的发展行业。

　　《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》

　　《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》指出：汽车生产企业要加大技术升级和新技术研发力度，加强信息化建设，以信息化手段提升产品质量。积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，不断改善品种、提高质量，防止盲目扩大生产能力。要提高汽车产品和关键零部件的检测能力，结合生产线改造，增加在线检测设备。

　　《汽车产业发展政策(2009年修订)》

　　《汽车产业发展政策(2009年修订)》指出：汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

　　制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

　　《汽车产业调整和振兴规划》

　　《汽车产业调整和振兴规划》指出：汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

　　《规划》提出了11项产业扶持政策，包括：减征乘用车购置税;开展“汽车下乡”;加快老旧汽车报废更新;清理取消限购汽车的不合理规定;促进和规范汽车消费信贷;规范和促进二手车市场发展;加快城市道路交通体系建设;完善汽车企业重组政策;加大技术进步和技术改造投资力度;推广使用节能和新能源汽车;落实和完善《汽车产业发展政策》。

　　2、江苏省政策背景

　　《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》

　　《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》指出：汽车关键零部件：数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、高强度钢车轮;轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等;先进成形技术应用：激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等;环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等属国家鼓励类的发展行业。

　　《江苏省汽车产业调整和振兴规划纲要》

　　《江苏省汽车产业调整和振兴规划纲要》提出要提高汽车零部件配套能力。引导零部件企业以产业链为纽带集聚、集约发展;积极引导零部件关联企业加强联合协作、实施兼并重组，组建模块化供货的企业集团，形成我省零部件供应的模块化、分层次体系结构;支持零部件骨干企业不断提升产品质量、技术层次和管理水平，加强品牌推广和产品国际认证，积极参与国际市场竞争，积极进入国内整车制造商和国际跨国汽车公司的采购供货体系，扩大主机配套面和出口份额;支持零部件企业加强研发能力建设，形成零部件与主机产品同步开发能力。

　　《扬州市政府关于推进汽车产业加快发展的实施意见》

　　《扬州市政府关于推进汽车产业加快发展的实施意见》指出：大力发展国家和省鼓励类产品，积极开发生产高效柴油发动机及其后处理系统，高效汽油发动机、汽车电子，新能源汽车控制和动力系统及电池等关键零部件;促进已形成一定产销规模的塑料燃油箱总成、散热器、发动机及配件、车用空调、前后桥、轮毂等特色优势零部件产品提质升级，进一步做优品质、做强品牌、做大总量。

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　　二、经济背景

　　1、宏观经济环境良好

　　国家统计局发布数据，2014年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%;第二产业增加值271392亿元，增长7.3%;第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。

　　图表 1：2009-2014年gdp总量及增长情况

　　单位：亿元

 

 

　　在复杂的环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。

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　　三、社会环境

　　近年来，我国城市化率持续提高，2005年的城市化率为43.0%，2014年升至54.77%。预计今后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右。

　　按照国际通行标准，城市化率在30%以下为初期发展阶段，30%-70%为中期加速发展阶段，70%以上为后期成熟发展阶段。根据这一标准，中国目前进入了城市化的中期加速发展阶段。

　　图表 2：2005-2014年我国城市化率

 

 

　　城市化进程不断加快，对社会各个方面产生了巨大的影响。城市化促使人们的生活半径扩大、移动行为增加，具体表现为：出行距离增加、出行目的和交通方式多元化等，形成汽车需求潜力。我国城市化进程的推进将为汽车使用提供良好的基础，对汽车产业发展起到直接的拉动作用。汽车产业的高关联性又间接带动了汽车零部件行业的发展。

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是满足未来汽车市场需求的需要

　　近年来，我国汽车行业发展较快，汽车产销量均保持高速增长。2014年末全国民用汽车保有量达到14475万辆(扣除三轮汽车和低速货车972万辆)，其中私人汽车保有量12584万辆，增长15.5%。民用轿车保有量8307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7590万辆，增长18.4%。

　　汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。受益于汽车行业的飞速发展，未来汽车零部件行业仍将拥有较大的市场空间，项目生产产品——汽车轮毂冲压件及航空紧固件、汽车格栅、车身电脑板和车架等作为汽车的重要零部件，未来市场需求量将保持绝对增长态势。所以，项目建设符合未来市场发展趋势，可以满足未来市场的发展需求。

　　二、项目建设是扬州市社会经济发展的需要

　　汽车产业是扬州市工业中基础优势明显、发展前景广阔、能够强力带动经济发展的基本产业。据统计，项目建设地汽车产业现有规模以上企业33家，其中整车生产企业2家，具备50万辆生产能力。2014年该市汽车产业完成产值1135.8亿元，增长19.4%。

　　本项目的建立，可以有效抓住汽车市场发展机遇，营造汽车零部件市场发展氛围，推动该市汽车零部件产业的发展，使其成为该市工业和经济的重要支柱产业，将有助于该市建设汽车名城，为建设中国特色的世界城市做出贡献。

　　三、项目建设是满足公司发展战略的需要

　　某汽车工业园于2003年8月揭牌开园，2007年被科技部授予“国家火炬计划汽车及零部件产业基地”。该汽车工业园区聚集了国内外多个大型汽车制造企业、配套企业和部分其它企业。

　　本项目将入驻该汽车工业园，借助汽车工业园的产业集聚效应，优势互补，快速发展，提升公司的总体竞争力和市场占有率。

　　四、项目建设是促进汽车行业环保进程的需要

　　结合国家倡导节能减排政策之契机，依托公司坚实的技术基础，项目建成后将生产节能环保的零部件产品，这将有效调整我国零部件的产品结构，增加节能环保产品的比重，推动国内汽车行业的环保进程。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 汽车零部件行业市场分析

　　一、国际汽车行业分析

　　经过上百年的发展汽车工业已经成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机，在美国、日本、德国、法国、瑞典等汽车工业发达的国家，其汽车工业产值占本国国民经济总值的比例均在10%以上。

　　1、全球汽车工业总体呈现持续增长态势

　　在20世纪90年代，全球汽车工业经历了近10年的持续增长。进入21世纪后，全球汽车工业进入成熟期，总体产量和销量增长平稳，2001年-2007年，全球汽车总产量复合增长率达到4.45%。2008年，受到全球金融危机的影响，汽车产量下滑，尤其是2009年全球汽车的产量仅为6,176万辆，同比下降12.43%。

　　金融危机之后，在各国经济政策的刺激下全球经济逐步恢复，汽车工业总体呈现增长态势，2009年-2014年，全球汽车产量复合增长率为7.76%，2014年全球产量达到8,974.74万辆，创下历史新高。

　　图表 8：2001-2014年全球汽车产量增长情况

 

　　资料来源：世界汽车组织(oica)

 

　　2、全球汽车产业格局发生变化，发展中国家是全球汽车产销量持续增长的主要动力

　　金融危机后，全球不同地区的汽车市场表现冷热不均，汽车产业格局有了一些新变化。在遭受金融危机重创之后，美国汽车市场随着本国经济的良性复苏而稳步增长，2009年-2014年，美国汽车销量复合增长率达到9.70%，2014年全年销量达到1,684.20万辆，据估计2015年美国汽车销量有望突破2000年创下的1,730万辆的历史销售记录。而在欧洲、日本等发达国家和地区，汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，呈现增长放缓甚至下滑的趋势：金融危机后日本国内汽车市场总体呈上升趋势，2009年-2014年，日本汽车销量复合增长率为3.83%，2014年日本汽车总销售量达到556.29万辆;而在金融危机引发销量快速下滑之后，2009年以来欧洲汽车销量增长进入停滞状态，2009年-2014年复合增长率为-0.18%，2014年欧洲地区全年销量为1,848.10万辆。另一方面，以“金砖四国”为代表的广大发展中国家的汽车市场正处于较快发展阶段，2009年-2014年，“金砖四国”汽车总销量复合增长率达到9.64%，占全球汽车销量的比重2009年的31.48%上升到2014年的37.10%。

　　发展中国家经济增长较快，其居民消费结构正处于升级阶段，这将会使其汽车工业在未来数年的时间里仍保持较快的增长速度，改变全球汽车产业与市场的格局，全球汽车产业格局的重心将继续向发展中国家倾斜。

　　二、中国汽车行业分析

　　1、我国汽车工业长期保持快速发展趋势

　　从20世纪50年代第一汽车制造厂的建成，我国汽车制造业至今已有60年的发展，期间经历了由计划经济向市场经济的转型。自2001年底加入wto 以来，我国汽车工业蓬勃发展，已经成为我国国民经济的重要支柱产业，在促进经济发展、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。同时，我国宏观经济持续、快速的增长也推动汽车需求量迅速增加，市场需求的变化使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展，汽车产量从2001 年的233 万辆增加到2013 年的2,212 万辆，年均复合增长率高达20.62%，远超全球同期3.72%的复合增长率。2009 年，我国汽车产量、销量分别占全球汽车产量、销量的22.33%、20.80%，一跃成为世界第一汽车产销大国。2010 年-2014 年，我国汽车产销量继续保持稳定增长，2014 年全年累计生产汽车2,372.29 万辆，同比增长7.3%，销售汽车2,349.19 万辆，同比增长6.9%，产销量创历史新高，再次刷新全球记录，并已连续六年蝉联全球第一。

　　2、国内汽车市场仍有较大的发展空间

　　21 世纪以来，在居民收入快速增长和各种购车鼓励政策的刺激下，我国汽车行业呈现出一种不同寻常的高速发展态势，但目前我国仍处于工业化中期阶段，国内汽车市场仍有较大的发展空间。从汽车工业增加值及其占gdp 的比重来看，2012 年我国汽车工业增加值为8,077.6 亿元，占gdp 的比重仅为1.56%，与德国、日本等汽车工业强国10%以上的比重仍有较大差距。

　　(1)我国人均汽车保有量依旧较低

　　截至2012 年末，我国汽车保有量为10,922 万辆，千人汽车保有量为79 辆，与发达国家相比差距很大，尚未达到世界平均水平。同期美国千人汽车保有量为791 辆，日本为599 辆，德国为562 辆，英国为570 辆，全球平均水平为170 辆。因此，我国的千人汽车保有量即使仅达到世界平均水平，目前的产销量也会有较大幅度的增长。

　　(2)我国正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段

　　发达国家汽车市场有两个高速增长的阶段，第一个高速增长的阶段是从千人5 辆车，到千人20 辆车，这是发展速度最快的时期，年均增长率大概在30%左右，持续五年左右的时间。第二个高速增长时期是从千人20 辆车发展为千人130辆车，持续时间大概十年左右，年均增长率在20%左右。

　　从汽车的需求量、人均gdp 以及人均汽车拥有量的情况看，我国汽车市场孕育着较大的市场消费潜力。2014 年，我国人均gdp 达到7,485 美元。从现阶段中国人均汽车保有量和居民收入水平来看，我国汽车消费还存在较大的增长空间。

　　(3)城镇化及二、三线市场的发展将给整个汽车消费带来发展空间

　　城镇化的发展将会推动汽车消费需求的持续增长，也会促进道路交通等基础设施的进一步改善，为汽车销售提供良好的基础。我国当前正处于城镇化快速发展阶段。随着城镇化的发展，农村消费结构的改变，以及新兴城市的发展，将使整个汽车消费，尤其是小城镇的汽车消费带来的突破。

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　　第四章 项目技术方案

　　第一节 项目产品介绍

　　本项目生产产品主要包括：汽车铝轮毂、冲压件及航空紧固件等金属零部件;汽车格栅等非金属零部件;汽车高精密度印刷线路板等电子零部件;乘用车车架、电力塔、通讯塔、路灯杆、船舶配件等零部件，其中：汽车铝轮毂、冲压件及航空紧固件等金属零部件产能为60万套/年，汽车格栅等非金属零部件产能为200万件/年，汽车高精密度印刷线路板等电子零部件产能为18万平方米/年，乘用车车架、电力塔、通讯塔、路灯杆、船舶配件等零部件产能6万套/年。

　　第二节 铝合金轮毂、冲压件及航空紧固件等金属零部件加工工艺技术及设备方案

　　一、工艺流程

　　本项目每年生产60万套汽车铝轮毂、冲压件及航空紧固件等金属零部件。

　　1、汽车铝轮毂工艺流程

　　汽车铝轮毂采用低压铸造工艺。立式低压金属模铸造(低压铸造)工艺作为目前铝轮毂生产的主要方法，是在较低压力(一般在20～60kpa)下浇注，可大批量生产较高质量轮毂，生产率高、合格率较高、铝液利用率较高。与其他传统铸造方法比较，产品内部质量较好，成本低，可明显提高生产率，适于规模化生产。具体工艺流程如下图所示：

　　图表 19：轮毂工艺流程图

 

 

　　2、冲压件等金属零部件工艺流程

　　冲压件及航空紧固件等金属零部件采用冲压工艺制造。冲压是一种金属加工方法，它是建立在金属塑性变形的基础上，利用模具和冲压设备对板料施加压力，使板料产生塑性变形或分离，从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件(冲压件)。冲压成形工艺在汽车车身制造工艺中占有重要的地位，具有操作工艺简便、高生产效率、低材料消耗、较高的尺寸精度、较好的互换性、可批量生产、成本低等诸多优势。具体工艺流程如下图所示：

　　图表 20：冲压件等金属零部件工艺流程图

 

　　二、主要设备

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　　三、主要原辅助材料及用量

　　1、主要原材料

　　主要：铝锭、中间合金、各种辅料

　　2、主要原材料消耗

　　按年产60万套铝轮毂计算，年原辅材料需要量见表：

　　图表 22：主要物料消耗表

 

 

　　第三节 汽车格栅等非金属零部件加工工艺技术及设备方案

　　一、工艺流程

　　本项目设计年产汽车格栅等非金属零部件200万件，生产工艺流程为：塑料原料→配料→注塑成型→表面电镀→定型→终检→装配包装→入库。

　　注塑是决定产品质量的关键环节，本项目拟选用国内最先进的注塑机设备，该类设备配备旋转编码器与压力传感器，分别对流量与压力进行监控与反馈，根据反馈信息，高性能同步伺服电机通过改变转速和扭矩对流量与压力进行相应调整，从而确保产品质量与精度，另外项目根据产品的实际情况新增数台双色注塑机，可以使项目产品简化工艺流程，提高生产效率。

　　二、设备列表

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　　三、主要原辅助材料及用量

　　本项目主要生产用原材料为pa66、pp、abs等各类塑料母料，预计年消耗量为6000吨。

　　第四节 汽车高精密度印刷线路板等电子零部件加工工艺技术及设备方案

　　一、工艺流程

　　本项目主要生产双层、多层高精密度印刷线路板等电子零部件，年产量为18万平方米，所生产的产品按标准进行检测，经检测后的产品达到ul，rs9730，mii-5500e，ipc-e-330 6级，ipo-e-330f 7级，iop-ml-950c a级，ipo-ml-910e 3级标准。

　　二、设备列表

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　　三、主要原辅材料消耗

　　本项目原材料主要包括电解铜和环氧树脂板，预计年消耗电解铜60吨，环氧树脂板23吨。

　　第五节 乘用车车架、电力塔、通讯塔、路灯杆、船舶配件等零部件加工工艺技术及设备方案

　　一、工艺技术

　　本项目设计年产6万套乘用车车架、电力塔、通讯塔、路灯杆、船舶配件等零部件，主要工序包括焊装工序和涂装工序：

　　1、焊装工段

　　2、涂装工段

　　涂装工段采用热镀锌工艺

　　二、设备列表

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　　三、主要原料

　　本项目主要原材料主要是钢材、涂料、氯化锌、焊接材料、锌块，预计年消耗钢材6000吨，涂料100吨，焊接材料10吨，氯化锌2吨，锌块2000吨。

　　第五章 项目选址及建设条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第四节 项目土地利用合理性

　　第六章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 建设方案

　　第四节 土建工程

　　第五节 辅助公用工程及设施

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　图表12：项目年耗能总量汇总表

 

 

　　第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　本项目预计新增劳动定员640人，所需部分人员主要向社会公开招聘并择优录取。

　　第三节 项目招投标

　　第十一章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资20000万元，其中，建设投资为16999.23万元，流动资金为3000.77万元。项目总投资估算见下表所述。

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　　第五节 资金筹措

　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　本项目建成后，进行汽车配件及金属工具的销售及配送，达产后预计年总营业收入达41300万元。

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　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　第六节 项目敏感性分析

　　通过计算，可以看出，产品的销售价格与建设投资是该项目经济效益的主要影响因素，其影响程度较大。

　　图表 16：项目敏感性分析一览表

 

 

　　第七节 项目评价总论

　　第十三章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第十四章 建设项目可行性研究结论及建议

 

    完整版附件请点击下载：江苏某电子零部件及机械配件加工项目可行性研究报告案例.pdf